Training Prosedur Penerbitan Obligasi

 

 Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan Prosedur Penerbitan Obligasi adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai tahapan, regulasi, dan strategi dalam proses penerbitan obligasi sebagai instrumen pendanaan di pasar modal. Pelatihan ini mencakup aspek hukum, keuangan, dan teknis yang terkait dengan penerbitan obligasi, mulai dari perencanaan emisi, pemenuhan persyaratan regulasi, penyusunan dokumen penerbitan, hingga strategi pemasaran kepada investor. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan memiliki keterampilan dalam menyusun struktur obligasi yang optimal, memahami peran berbagai pihak seperti regulator dan lembaga pemeringkat, serta mengelola risiko yang berkaitan dengan penerbitan surat utang ini.
Pelatihan ini biasanya diperuntukkan bagi para profesional yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pendanaan melalui pasar modal.

 

 Materi Pelatihan

1. Pengantar Penerbitan Obligasi
• Definisi dan fungsi obligasi sebagai instrumen pendanaan
• Jenis-jenis obligasi dan karakteristiknya
• Perbandingan obligasi dengan instrumen pendanaan lainnya

2. Regulasi dan Kerangka Hukum
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penerbitan obligasi
• Peran Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam pencatatan obligasi
• Ketentuan perpajakan atas obligasi
• Standar internasional dalam penerbitan obligasi

3. Tahapan Penerbitan Obligasi
• Perencanaan dan strategi penerbitan obligasi
• Penyusunan dokumen penerbitan (prospektus, perjanjian perwaliamanatan, dan lainnya)
• Due diligence dan peran penasihat hukum
• Persetujuan regulator dan proses pencatatan di bursa

4. Penentuan Struktur dan Rating Obligasi
• Pemilihan tenor, kupon, dan nilai emisi obligasi
• Peran lembaga pemeringkat kredit dalam menentukan rating obligasi
• Dampak rating terhadap daya tarik investor

5. Distribusi dan Pemasaran Obligasi
• Mekanisme penawaran umum dan penempatan terbatas (private placement)
• Peran underwriter dan sindikasi dalam distribusi obligasi
• Strategi pemasaran kepada investor institusi dan ritel

6. Manajemen Risiko dalam Penerbitan Obligasi
• Risiko kredit dan cara mitigasinya
• Risiko suku bunga dan pengaruhnya terhadap harga obligasi
• Risiko likuiditas dan strategi mengelolanya

7. Studi Kasus & Simulasi
• Analisis kasus penerbitan obligasi dari perusahaan atau pemerintah
• Simulasi proses penerbitan obligasi dari awal hingga pencatatan di bursa
• Evaluasi strategi penerbitan berdasarkan kondisi pasar terkini

 

Tujuan Pelatihan

1. Memahami konsep, fungsi, dan manfaat obligasi sebagai instrumen pendanaan di pasar modal.
2. Menjelaskan tahapan penerbitan obligasi, mulai dari perencanaan, pemenuhan regulasi, hingga pencatatan di bursa.
3. Mengidentifikasi dan menerapkan peraturan serta ketentuan hukum yang berlaku dalam penerbitan obligasi sesuai dengan regulasi OJK dan standar internasional.
4. Menyusun dokumen-dokumen penting dalam proses penerbitan obligasi, seperti prospektus, perjanjian perwaliamanatan, dan dokumen pemeringkatan kredit.
5. Menentukan struktur obligasi yang optimal, termasuk pemilihan tenor, kupon, dan nilai emisi yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan perusahaan.
6. Menganalisis peran lembaga pemeringkat kredit serta memahami dampak rating terhadap daya tarik obligasi bagi investor.
7. Menyusun strategi pemasaran dan distribusi obligasi, baik melalui penawaran umum maupun penempatan terbatas.
8. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan penerbitan obligasi, termasuk risiko kredit, suku bunga, dan likuiditas.
9. Melakukan evaluasi atas strategi penerbitan obligasi berdasarkan kondisi pasar terkini melalui studi kasus dan simulasi.

 

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan	Minggu I  Bandung	Minggu II  Jakarta	Minggu III  Bandung	MInggu IV  Yogyakarta
Januari	6-8	13-15	20-22	27-29
Februari	3-5	10-12	17-19	24-26
Maret	3-5	10-12	17-19	24-26
April	7-9	14-16	21-23	28-30
Mei	5-7	13-15	19-21	26-28
Juni	2-4	9-11	16-18	23-25
Juli	7-9	14-16	21-23	28-30
Agustus	4-6	11-13	18-20	25-27
September	1-3	8-10	15-17	22-24
Oktober	6-8	13-15	20-22	27-29
November	3-5	10-12	17-19	24-26
Desember	1-3	8-10	15-17	22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

 

Baca juga : Training Budgeting Maker

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 4